故事紧接着上一季,金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)将要面对的难解问题了,家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)坚定的离婚决心,沃尔特从家中搬出,搬入了新的居所,这也为他和大毒枭古斯(吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰)之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)报仇,两位冷面杀手找到了汉克(迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰),激烈的交锋后,汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切,沃尔特感到了前所未有的危机,尤其是他的新搭档盖尔(大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰),沃尔特明白,一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术,自己将很快被古斯除掉。
曾经红极一时的好莱坞巨星伊丽莎白(黛米·摩尔 Demi Moore 饰),无法面对自己老去的容颜,决定使用一种名为“完美物质”的黑市药物,透过注射药物的细胞复制物质,创造出更年轻、更好的另一个自己(玛格丽特·库里 Margaret Qualley 饰)。“年华老去”及“年轻貌美”的自己该如何共存?会是更强烈的容貌焦虑大战?还是要不断迎合大众对“美”的期待?一场自我身体主导权的争夺战即将上演……